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一周机构去哪儿?海康威视获近350家机构扎堆调研

更新时间:2018-07-29 21:27:50    来源:证券时报网    手机版

一周机构去哪儿?海康威视获近350家机构扎堆调研

证券时报网 2018-07-29

上周(7.23~7.27),A股先涨后跌,上证指数和深证成指分别累计上涨1.57%和0.48%。iFinD统计数据显示,上周两市共57家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司主要集中在电子、电气设备、汽车等行业。

电子和电气设备行业成机构调研重点

按行业分类看,上周被调研公司主要集中在电子、电气设备两大行业,涉及公司数量均为7家。另外汽车和机械设备行业均有5家公司获机构扎堆调研。

对于电子行业,宏信证券杨文为认为,随着智能手机的渗透率逐渐饱和,市场已进入存量替换阶段,根据工信部数据,我国手机出货量同比增速已连续5个季度为负值,产品创新已成为刺激消费者购买需求的重要因素。从今年新机发布情况来看,各大厂商也纷纷引入了全面屏、多摄、3D感测、屏下指纹识别等创新功能。其中,摄像头性能升级作为消费者更换手机的重要驱动因素之一,多摄、3D感测等创新有望成为智能手机市场新增长点。另外,多摄、3D感测在智能手机中渗透率的不断提高将直接带动镜头、滤光片、图像传感器等摄像头组成部件的需求数量,进而带动整个产业链的市场规模迅速增加,同时由于窄带滤光片、多摄模组等制造工艺难度比之前更高,预计技术较为成熟的公司产品毛利率也将会有所提高,建议关注已进入品牌厂商供应链的优质企业。

近期中国电力企业联合会发布数据显示,2018年上半年风电利用小时数1143小时,同比增长16.15%,增速较2017年的7.3%提高超过8.8个百分点,反映2018年弃风限电改善和风电运营商业绩反弹呈现加速态势。国信证券分析师方重寅指出,限电改善、风电利用小时数增长,不仅提高了运营商的装机热情,而且使部分地区的风电建设活动行政松绑,预计2018年~2019年行业装机增长前景将持续得到风电新增并网数据的事后验证。建议投资者重点关注行业制造龙头。

这些上市公司最受关注

iFinD数据显示,个股方面,海康威视上周累计接待机构达347家,位居首位;环旭电子上周均累计接待70家机构,排名第二,另外,神火股份、福星股份、爱尔眼科等公司接待机构的数量也较多。

在海康威视的调研会上,相关负责人指出,按照现在的宏观政策来看,资金紧张的形势在继续,但也有可能会略有放松,从企业的角度来看,宏观财政收紧倒不全是坏事。在短期之内,企业会感觉很难,可能会出现部分客户因此退出这个行业,但是对行业长期发展和社会健康发展是有好处的,这是去杠杆积极的一面。在公司自己的业务上,经销渠道的收紧和去库存预期会持续到三季度。过了这个周期以后,预计海康的客户群体会变得更健康,也更有后劲。另外在应对宏观收紧的时候,公司是随着环境的变化而快速变化的,二季度经销渠道的收紧,是对宏观经济的快速反应。实质上公司的调整在第一季度末就启动了,在市场端集中反映财政缩紧是在二季度,所以公司的反应是比较快的,有一定前瞻性。

上述负责人还透露,这一轮优化,还会持续一些时间,但大的调整已经结束。公司运营效率的优化,是一个持续过程,公司也会在持续优化的过程中实现“强身健体”。

从具体调研机构来看,私募朱雀投资调研了环旭电子,重阳投资、上善若水资产、淡水泉调研了海康威视;公募基金方面,博时调研了海康威视、天华超净,华夏基金调研了宏达电子、凯撒旅游、海康威视等,汇添富调研了迅游科技、海康威视,嘉实调研了石基信息、迅游科技、爱尔眼科等;海外机构方面,野村证券调研了环旭电子、国轩高科,摩根士丹利调研了国轩高科、当升科技、海康威视等,另外,花旗环球、富兰克林华美投信、淡马锡投资等机构均调研了海康威视。


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